Unsere Aufgabe ist es deine Einnahmen zu erhöhen, deine Ausgaben zu senken mit Spaß und auf Augenhöhe beraten - Garantiert !

1. Wir lernen uns erstmal kennen und sprechen über die Vorgehensweise - Hier entscheidest du, ob wir starten. Ganz entspannt und ohne Druck - Versprochen!
2. Du gibst uns dein "OK" und wir nehmen deine Daten zum "Ist-Zustand" auf, damit wir dich 100% professionell und richtig beraten können
3. Die Auswertung zeigt uns dann, wie du richtig viel Geld einsparen und deine Situation optimieren kannst
4. Wir kümmern uns für dich um alles von Wechsel, über Informationen bis hin zu Schadensfällen. Natürlich nur, wenn du das auch willst
5. Du erhälst nicht nur einen einfachen Ordner, sondern einen komplett sortierten Ordner mit nur den wichtigen Unterlagen 
6. Aktualisieren wir deine Daten spätestens alle 24 Monate und prüfen, ob du wieder Einsparungen erzielen kannst und bereinigen deinen Service-Ordner

Wie klingt das für dich? Wir geben hier 110% für dich...

 
Dieses System ist seit 2008 TÜV geprüft, seit 2018 sogar TÜV SERVICE EXCELLENCE und absoluter Marktführer. Hinzu kommt wir sind zum 7 mal in Folge ausgezeichnet von Focus Money als einzig unabhängiger Finanzdienstleister und weitaus mehr als 200.000 Mandanten Deutschlandweit sind überzeugt - Lass auch du dich von uns überzeugen!
 

Vorgehensweise im Detail:

1. Finanzanalyse

Damit wir deine aktuelle Verträge auf den Prüfstand stellen und den maximalen Vorteil für dich raus zu holen 

2. Zentrale Auswertung

Durch unser eigenes Rechenzentrum in Regensburg mit marktführenden Vergleichsprogrammen

3. Persönliches Finanzgutachten

3-teiliges individuelles Gutachten in Farbe und gebunden

4. Handlungsempfehlungen

Einsparungen in Versicherungen, Energiekosten, Krediten, sowie Steuervorteile und Förderungen.

5. Dokumenten-Update

Wir bringen deine Unterlagen auf Vordermann und sortieren sie komplett durch inkl. Serviceordner 

6. Onlinezugang-Mandantenportal

Jederzeit und von jedem Ort auf deine Informationen zugreifen

7. Finanzieller Terminkalender

(Vertragsmanagement)

Wir erinnern an jede Frist, an jeden Ablauf bis hinzu gesetzlichen Neuerungen

8. Datenaktualisierung

Spätestens alle 24 Monate aktualisieren wir deine Daten, um das immer das Beste für dich raus zu holen